1960-е годы. Советская разведка получает тревожные сведения: США планируют нанести удар с военных баз на территории ФРГ. Осознавая, что официальный ультиматум неминуемо приведет к катастрофе, Брежнев принимает смелое решение — тайно договориться с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск: разоблачение грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом.
Операция требует абсолютной секретности. Брежнев поручает миссию людям вне системы — журналисту-германисту Плетневу, мужу звезды передачи «Кабачок 13 стульев» Желтовской, и экс-сотруднику КГБ Варданову. Их цель — завербовать высшее лицо Западной Германии. Однако планы пытаются сорвать ЦРУ, а шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ о ликвидации московской группы.
